この記事は、税理士事務所のLINE公式アカウントを、配信ツール「エルメッセージ（L Message）」を使ってゼロから構築するための完全ガイドです。STEP1〜6を通して読めば、新規相談の受付・既存顧客のフォロー・確定申告や法人決算の自動対応まで、すべてを「タグ」を軸につなげた仕組みが完成します。気になるSTEPから読み進めてもOKです。

税理士事務所のLINE公式アカウントを、配信ツール「エルメッセージ（L Message）」を使って構築していきます。まずSTEP1では、これから作るシステムの全体像を整理します。細かい設定に入る前に「何のために」「どんな流れで」動くのかを掴んでおくことで、後の作業がぐっとスムーズになります。

このシステムで実現したいこと

税理士事務所の業務は、繁忙期と閑散期の差が非常に大きいのが特徴です。とくに確定申告シーズンは、新規の問い合わせ対応・既存顧客への資料依頼・面談調整が一気に押し寄せます。このシステムは、その「人がやらなくてもいい作業」を自動化し、スタッフが本来の専門業務に集中できる状態を作ることを目的にしています。

具体的には、次の3つを軸にしています。

• 新規顧客獲得：問い合わせ・相談の受付を自動化し、見込み客を取りこぼさない
• 既存顧客フォロー：顧問先への案内・連絡をタグ別に効率配信
• 確定申告の自動対応：よくある質問への自動返信と、資料提出リマインドの自動化

全体の流れ（フロー図）

友だち追加から顧客管理までの一連の流れは、次のようになります。

ポイントは、友だち追加された時点で「見込み客なのか」「既存の顧問先なのか」を自動で振り分けるところです。振り分けの基準になるのが「タグ」で、これによって送るメッセージの内容を自動で変えていきます。見込み客には事務所の魅力を伝えるステップ配信を、既存顧客には季節ごとの案内や個別対応を行います。

4つの構成要素

このシステムは、大きく4つのツールを組み合わせて作ります。それぞれの役割を、まずはイラストで掴んでみましょう。

この4つが連携することで、「LINEで友だち追加された情報が、自動でスプレッドシートの台帳に記録される」という流れが完成します。次のセクションで、その連携のカギになる「タグ」について詳しく見ていきましょう。

カギを握る「タグ管理」の仕組み

このシステムの自動化を支えているのが「タグ」です。タグとは、友だち一人ひとりに貼り付ける付箋（ラベル）のようなもの。お客様がボタンをタップしたり、特定のメッセージを送ったりすると、エルメッセージが自動でタグを付与します。

タグが付くと、何が変わるのか

たとえば「確定申告」のタグが付いた友だちには確定申告の案内シナリオが、「顧問契約中」のタグが付いた友だちには顧問先専用のメニューが、それぞれ自動で適用されます。スタッフが一人ずつ手作業で振り分ける必要はありません。

このシステムで使うタグ一覧

税理士事務所では、次の4カテゴリ・10種類のタグを使って顧客を分類します（法人決算を使う場合は決算月タグも追加）。

STEP2では、税理士事務所のLINE「友だち登録フロー」を、エルメッセージの操作画面に沿って実際に設定できるように作った詳細設計図です。「どのメニューを開くか」「何という名前を付けるか」まで具体的に書いているので、専門知識がなくても順番どおりに進めれば完成します。

完成イメージ（全体フロー）

まず、これから作る仕組みの全体像です。お客様が友だち追加してからタグが付くまでの流れを頭に入れておきましょう。🏷️ = タグが付くポイント

事前準備（はじめる前に）

• LINE公式アカウントを開設し、ログインできる状態になっている
• エルメッセージ（L Message）に登録し、上記のLINE公式アカウントと連携済み
• 事務所の基本情報（名称・対応業務・連絡先）が手元にある

設計図① タグを作る（最重要）

タグはあとから何度でも追加・修正できますが、最初に全体を設計しておくと混乱しません。税理士事務所で使うタグは、次の4カテゴリ・10種類です。

作成するタグ一覧（この表のとおりに作る）

設計図② あいさつメッセージを作る（3通）

友だち追加された瞬間に自動で送られるメッセージです。3通に分けて、最後の3通目でアンケートを表示します。下のコピペ用文面をそのまま使えます（事務所名などは適宜変更してください）。

設計図③ 属性アンケートを作る

選択肢とタグの対応（この表を見ながら設定）

設計図④ 相談内容アンケートを作る

設計図⑤ 全体をつなぎ込む

最後に、ここまで作ったパーツを1本の流れにつなげます。つながりを図で確認しましょう。

完成チェックリスト

すべて設定できたら、自分のLINEで友だち追加し直して、最後まで動くか確認しましょう。

• タグ10種類が「タグ管理」に並んでいる
• 友だち追加であいさつメッセージが3通届く
• 3通目のボタンから属性アンケートが開く
• 「個人」を選ぶと 個人 と 見込み タグが付く（友だち詳細画面で確認）
• 続けて相談内容アンケートが表示される
• 「確定申告」を選ぶと 確定申告 タグが付く
• 「その他」を選ぶとスタッフに通知が届く
• 回答後にステップ配信が開始される

前回（STEP2）で、友だち登録と同時にタグが付く仕組みが完成しました。今回はそのタグを使って、お客様に自動でフォローメッセージを届ける「ステップ配信」を設計します。一度作れば、あとは登録された人に自動で順番にメッセージが届くので、営業の手間を大きく減らせます。

ステップ配信とは？（一斉配信との違い）

今回はこのうち「ステップ配信」を作ります（確定申告シーズンや年末調整などの「季節の一斉案内」は、タグで対象を絞った予約配信として別途使います）。

設計図① 見込み客向けシナリオ（5通）

対象は 見込み タグが付いた友だちです。事務所の魅力を少しずつ伝え、最終的に「無料相談の予約」へつなげます。配信スケジュールは次のとおりです。

設計図② 確定申告顧客向けシナリオ（4通）

対象は 確定申告 タグが付いた友だちです。申告期限に向けて、必要書類の案内や提出リマインドを自動で届けます。こちらは登録日基準ではなく、毎年の申告シーズン（1月〜3月）に合わせた配信として設計します。

設計図③ 法人決算向けシナリオ（5通）

対象は 法人税 タグ（または 法人 タグ）が付いた友だちです。法人は会社ごとに決算月がバラバラなので、「1月配信」のような日付固定ではうまくいきません。そこで「決算月の〇ヶ月前」という相対基準で配信を組むのがポイントです。

配信スケジュール（決算月を基準に逆算）

設計図④ ステップ配信とタグの関係を整理

どのタグが、どのステップ配信を動かすのか。全体を1枚の図で確認しておきましょう。

ステップ配信で使うタグ早見表

完成チェックリスト

• 見込み客シナリオ（5通）を作成し、開始条件を 見込み タグにした
• 各通の経過日数（0・1・3・7・14日目）を設定した
• 確定申告シナリオ（4通）を作成し、開始条件を 確定申告 タグにした
• 確定申告3通目のボタンで 資料提出済み タグが付くようにした
• 法人決算シナリオ（5通）を作成し、決算月タグで対象を絞った
• 法人決算は「決算月の〇ヶ月前」を基準に各通の配信月を設定した
• 4通目の対象から「資料提出済みの人」を除外した
• 顧問契約中 タグが付いたら見込みシナリオが止まる設定にした
• テストアカウントで各シナリオの動作を確認した
• すべてのステップ配信を有効化（ON）にした

前回（STEP3）でステップ配信の自動フォローが完成しました。今回は、お客様がトーク画面を開いたときにいつでも目に入る「リッチメニュー」を設計します。よく使う機能をボタン一つで呼び出せるようにすることで、お客様の行動を後押しし、問い合わせや予約につなげます。

リッチメニューとは？

設計図① 見込み客向けメニュー（6ボタン）

対象は 見込み タグの友だち。「まだ契約していない人」が次の行動を起こしやすいボタンを並べます。

設計図② 顧問契約客向けメニュー（6ボタン）

対象は 顧問契約中 タグの友だち。「すでに契約しているお客様」が日常的に使う機能を並べます。

設計図③ メニューを作る手順

設計図④ タグでメニューを自動切替する

このシステムの肝です。契約状況に応じて、表示するメニューを自動で切り替えます。お客様は何も操作しなくても、自分に合ったメニューが表示されます。

メニューとタグの対応早見表

完成チェックリスト

• 見込み客メニュー（6ボタン）を作成した
• 各ボタンにアクション（URL・メッセージ・タグ付け）を設定した
• 顧問契約客メニュー（6ボタン）を作成した
• 「資料提出連絡」ボタンで 資料提出済み タグが付くようにした
• 見込み客メニューをデフォルト表示に設定した
• 顧問契約中 タグで顧問用メニューに切り替わる設定にした
• テストアカウントでメニューの切替を確認した
• 各ボタンをタップして正しく動作するか確認した

前回（STEP4）で、トーク画面のリッチメニューが完成しました。今回は、お客様が特定の言葉（キーワード）を送ったときに自動で返信する仕組みを作ります。営業時間外や休日でも、お客様を待たせずに答えられるようになり、取りこぼしを防げます。さらに返信と同時にタグを付けることで、STEP3のステップ配信ともつながります。

キーワード自動返信とは？

キーワード自動返信は、次の3ステップで動きます。「答えるだけ」で終わらせず、タグ付けまで行うのがこの設計の肝です。

設計図① 登録するキーワード一覧

まずは、税理士事務所によく届く質問をもとに、6つのキーワードを登録します。下の表が設計の全体像です。この表を見ながら設定していきます。

設計図② キーワード自動返信の作り方

設計図③ タグ付けで配信につなげる

キーワード自動返信のいちばんの強みは、「答える」と同時に「タグを付ける」ことです。たとえば「確定申告」と送ってきた人に 確定申告 タグが付けば、STEP3で作った確定申告シナリオが自動でスタートします。

キーワードとタグの対応早見表

設計図④ スタッフへの引き継ぎ（有人対応）

自動返信だけでは答えきれない複雑な相談もあります。「相談」「質問」というキーワードには、スタッフへ引き継ぐ設定をしておきましょう。

完成チェックリスト

• 6つのキーワード自動返信をすべて登録した
• 「料金／いくら」のように複数の言い回しを登録した
• 各返信に「部分一致」を設定した
• 「確定申告」で 確定申告 タグが付くようにした
• 「法人／決算」で 法人税 タグが付くようにした
• 「相談／質問」でスタッフ通知が届くようにした
• 有人対応の返信に受付時間を明記した
• テストアカウントで各キーワードを送って動作を確認した
• タグが付いてステップ配信が始まることを確認した

前回（STEP5）までで、LINE側の自動化はほぼ完成しました。最終回となる今回は、ここまで集まったお客様の情報をGoogleスプレッドシート（無料の表計算ソフト）に記録する仕組みを作ります。

2つのやり方から選べます

顧客データの記録には、2つのやり方があります。まずは自分に合う方を選びましょう。あとから切り替えてもOKです。

GAS連携の全体像

設計図① スプレッドシートを準備する（両ルート共通・かんたん）

まず、データを受け取る器（スプレッドシート）を作ります。ここは「かんたんルート」「自動ルート」どちらでも必要な、最初のステップです。3つのシート（タブ）を用意します。

① 顧客台帳シート

② 申告管理シート

③ 相談ログシート

設計図② GASプログラムを貼り付ける

// エルメから情報を受け取って、シートに書き込むプログラム
function doPost(e) {
  try {
    // 受け取ったデータを読み取る（JSON形式でもフォーム形式でもOK）
    var data;
    try {
      data = JSON.parse(e.postData.contents);
    } catch (x) {
      data = e.parameter;
    }

    // スプレッドシートを開く
    var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

    // イベントの種類で書き込み先を分ける
    if (data.type === "friend_add") {
      // 友だち追加 → 顧客台帳へ
      var sheet = ss.getSheetByName("顧客台帳");
      sheet.appendRow([
        new Date(),        // 登録日
        data.name || "",    // LINE名
        data.kind || "",    // 顧客種別
        data.topic || "",   // 相談種別
        "見込み",           // 契約状況（初期値）
        "",                // 決算月
        ""                 // 備考
      ]);
    } else if (data.type === "consult") {
      // 相談受付 → 相談ログへ
      var sheet = ss.getSheetByName("相談ログ");
      sheet.appendRow([
        new Date(),
        data.name || "",
        data.message || "",
        "未対応",
        ""
      ]);
    }

    return ContentService.createTextOutput("OK");
  } catch (err) {
    return ContentService.createTextOutput("ERROR");
  }
}

設計図③ GASを公開してURLを取得

作ったプログラムを、エルメから呼び出せるように「公開」します。ここで発行されるURLを、次の設計図④で使います。

設計図④ エルメのWebhookを設定

最後に、エルメ側で「出来事が起きたら、さっきのURLに知らせる」設定をします。これで連携が完成します。

エルメから送るデータの対応表

設計図⑤ タグとシートの関係を整理

このSTEPの肝は、「LINEで付けたタグを、そのままシートの列に変換する」ことです。STEP2〜5で設計したタグが、どのようにシートへ流れ込むかを整理します。

タグ → シート列 対応早見表

設計図⑥ タグの運用ルールを決める（ここが続けるコツ）

システムを作って終わり、ではありません。タグは「ルールを決めて、みんなで同じように使う」ことで初めて役立ちます。ここを決めておかないと、半年後に「このタグ何だっけ？」とバラバラになってしまいます。難しい話ではないので、次の4つだけ決めておきましょう。

1年間のタグ・棚卸しカレンダー

年に数回、タグの状態を見直す（棚卸しする）日を決めておくと、ずっとキレイに保てます。

設計図⑦ スプレッドシートの日々の使い方

自動で記録されたスプレッドシートを、スタッフがどう使うかも決めておきましょう。「自動で入る列」と「人が手で書く列」を分けて考えるのがポイントです。

3つのシートの役割と担当

どの列が自動で、どの列を手で書くか

毎日・毎週やること（かんたん運用ルール）

⚠️ つまずきやすいポイント Q&A（保存版）

実際に作っていて「あれ、動かない？」となりやすいポイントを、Q&A形式でまとめました。困ったときはここを見返してください。

完成チェックリスト

▼ かんたんルートの方は最初の2つだけでOK。3つ目以降は自動ルートの方の確認項目です。

• スプレッドシートに 顧客台帳 申告管理 相談ログ の3タブを作った
• 各シートの1行目に見出しを入れた
• 【自動ルート】GASにコードを貼り付けて保存した
• コード内のシート名とタブ名が完全一致している
• ウェブアプリとしてデプロイし、URLを取得した
• アクセス権を「全員」にして承認した
• エルメのWebhookにURLを設定した
• 送るデータ（type・name・kind・topic）を設定した
• テストで友だち追加し、顧客台帳に行が増えた
• タグの内容（種別・相談種別）が正しく列に入った

※ 本記事は架空の事務所を想定したサンプルの構築例です。掲載コードはサンプルであり、ご利用は自己責任でお願いします。